سال ۱۹۲۰، هند. مردی پس از رها کردن خانواده و مذهب خود، متوجه می‌شود که همسرش توسط یک روح تسخیر شده است.

جرم و جنایت در بمبئی به اوج خود رسیده و شهر به سه بخش تقسیم شده است. والیا یک‌سوم، مانیک رائو یک‌سوم و روشنی یک‌سوم از قلمرو بمبئی را در اختیار دارند. با افزایش قاچاق، تجارت و فعالیت‌های غیرقانونی، نرخ جرم و جنایت به شدت بالا می‌رود.

در سال ۱۹۸۳، هنگامي که هند هنوز مستعمره ي بريتانيا بود، حاکم نظامي منطقه، «سروان راسل» (بلکتورن)، شرط مي گذارد که اگر اهالي دهکده ي «چامپانر» بتوانند مردانش را در بازي کريکت شکست دهند، کل ايالت را براي مدت سه سال از پرداخت ماليات معاف خواهد کرد ...

یک مرد جوان هندی بعد از اینکه برادرش توسط تروریست ها کشته می شود، او ترک تحصیل کرده و به نیروهای پلیس می پیوندد تا بتواند انتقام برادرش را از تروریست ها بگیرد...

جی و ساندیا ماموریت دارند تا راج سولانکی، یک گانگستر خطرناک را دستگیر کنند. با این حال، زمانی که جی متوجه می‌شود راج پدر اوست، اوضاع تغییری غیرمنتظره پیدا می‌کند.